Müşteri Yönetimi
Müşteri Yönetimi bölümü, organizasyonların Carbondeck platformu içerisinde çalıştıkları müşterileri tanımlamalarını ve yönetmelerini sağlar. Organizasyondan ürün veya hizmet satın alan şirketler bu alana eklenebilir ve böylece değer zincirinin müşteri tarafı sistem içerisinde yapılandırılabilir.
Son güncelleme 19 gün önce
Bu bölümde oluşturulan müşteri kayıtları, organizasyonların değer zinciri içerisindeki müşteri aktörlerini tanımlamasına ve bu aktörleri platform genelindeki operasyonel verilerle ilişkilendirmesine yardımcı olur.
Müşteri Listesi
Bu ekranda organizasyonunuza bağlı tüm müşteriler Müşteri Listesi tablosu altında görüntülenir.
Listede her müşteri için aşağıdaki bilgiler yer alır:
Müşteri – Müşteri şirket adı
Ülke – Müşterinin bulunduğu ülke
Faaliyet – Müşterinin ana faaliyet alanı
Etiketler – Müşteri için tanımlanan etiketler
Oluşturulma Tarihi – Müşteri kaydının sisteme eklendiği tarih
Seçenekler – Müşteri ile ilgili işlem menüsü
Yeni Müşteri Ekleme
Yeni bir müşteri kaydı oluşturmak için Müşteri Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Açılan formda müşteri ile ilgili temel bilgiler girilerek müşteri kaydı oluşturulabilir. Formda yer alan başlıca alanlar aşağıdaki gibidir:
(* işaretli alanlar zorunludur)
Tüm gerekli alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak tedarikçi kaydını oluşturabilirsiniz. Kayıt tamamlandığında yeni tedarikçi Müşteri Listesi’ne otomatik olarak eklenir.
Müşterileri kategorilere ayırmak için etiketleme (tagging) sistemi kullanılabilir. Yeni bir etiket eklemek için Müşteri Etiketi alanına etiket adını girerek kaydedebilirsiniz.
AI ile Otomatik Müşteri Tespiti
AI destekli veri yükleme yöntemleri kullanıldığında sistem, yüklenen belgeleri (örneğin faturaları) analiz ederek müşteri bilgilerini otomatik olarak tespit edebilir.
Yüklenen veriler içerisinde tespit edilen bir müşteri sistemde mevcut değilse, Carbondeck otomatik olarak yeni bir müşteri kaydı oluşturabilir ve bu kaydı Müşteri listesi içerisinde görüntüler.
Bu özellik manuel veri girişini azaltır ve daha fazla operasyonel veri yüklendikçe müşteri listesinin sistem içerisinde otomatik olarak genişlemesini sağlar.
Toplu Müşteri Yükleme
Birden fazla müşteriyi sisteme eklemek istediğinizde Müşteriyi İçe Aktar seçeneğini kullanarak toplu veri yükleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde Carbondeck tarafından sunulan Excel şablonu kullanılarak çok sayıda tedarikçi kaydı kısa sürede platforma aktarılabilir.
Toplu yükleme işlemi için aşağıdaki adımları izleyin:
Müşteri İçe Aktar butonuna tıklayın
Açılan pencereden Excel şablonunu indirin
Şablon içerisine tedarikçi bilgilerini girin
Dosyayı sisteme yükleyin
Kişileri İçe Aktar butonuna tıklayın
Yükleme tamamlandığında tüm tedarikçileriniz Müşteri Listesi içerisinde görüntülenir.
Yüklenen dosya, Aktivite Verisi bölümünde yer alan Yüklenen Belgeler ekranında da görüntülenebilir.
Müşteri İşlemleri
Her müşterinin Müşteri Listesi içerisinde sağ tarafında bir seçenekler menüsü (…) bulunur.
Bu menü üzerinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Düzenle – Müşteri bilgilerini güncellemenizi sağlar. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak kaydedebilirsiniz.
Müşteri detaylarını görüntüle – Seçilen müşteriye ait tüm detaylı bilgileri görüntüler.
Sil – Müşteriyi sistemden kaldırır.
Silme işlemi onay gerektirir ve onaylandıktan sonra geri alınamaz.
Müşteri Detay Sayfası
Müşteri detaylarını görüntüle seçeneğine tıkladığınızda, seçilen müşteriye ait tüm bilgiler detaylı olarak görüntülenir.
Bu sayfada aşağıdaki bilgiler yer alır:
Temel Bilgiler – sektör, faaliyet, ülke, şehir, adres
İletişim Bilgileri – iletişim kişisi, e-posta ve telefon bilgileri
Yasal Bilgiler – vergi numarası, vergi dairesi, kayıt numarası
İdari Bilgiler – kaydı oluşturan kişi, oluşturulma tarihi ve güncelleme bilgileri
Bu ekrandan müşteriyi Müşteriyi Düzenle butonu ile düzenleyebilir veya Müşteriyi Sil butonu ile silebilirsiniz.
Silme işlemi onay gerektirir ve onaylandıktan sonra geri alınamaz.