İletişim Bilgisi Yönetimi
Son güncelleme 3 ay önce
İletişim Bilgisi Yönetimi ekranı, rapor otomasyonlarında kullanılacak alıcıları tanımlamak, düzenlemek ve toplu olarak içe aktarmak için kullanılır.
Bu bölüm sayesinde, otomatik olarak gönderilen raporlarda hangi kişilerin alıcı olacağını kolayca yönetebilirsiniz.
Bu alana erişmek için:
Ayarlar → İletişim Bilgisi Yönetimi menüsüne gidin.
Kişi Listesi
Ekranda sisteme kayıtlı tüm kişiler listelenir.
Listede aşağıdaki bilgiler görünür:
Kişi Adı
E-posta Adresi
Telefon
Organizasyon
Departman
Rol
Kategori
İşlem Menüsü (⋮)
Ek olarak:
Sayfa içi arama yapılabilir.
Filtreleme ile rol ve kategori bazında kişi seçilebilir.
Yeni Kişi Ekleme
Yeni bir kişi eklemek için sağ üstteki Yeni Kişi Ekle butonuna tıklayın.
Açılan formda şu alanlar yer alır:
Kişi Adı
E-posta Adresi
Telefon Numarası (İsteğe bağlı)
Organizasyon Adı
Departman
Rol (örneğin: danışman, doğrulayıcı, yönetici)
Kategori (örneğin: müşteri, danışman, doğrulayıcı)
Tüm bilgileri doldurduktan sonra Kişi Ekle butonuna tıklayın.
Kişi Düzenleme
Kayıtlı bir kişiyi düzenlemek için:
İlgili satırın sağındaki ⋮ simgesine tıklayın.
Düzenle seçeneğini seçin.
Açılan formda gerekli güncellemeleri yapın.
Güncelle butonuna tıklayın.
Kişi Silme
Bir kişiyi silmek için:
İlgili satırın sağındaki ⋮ simgesine tıklayın.
Sil seçeneğini seçin.
Açılan uyarı penceresinde:
“Bu işlem geri alınamaz. İlgili tüm veriler kalıcı olarak silinecektir.” Sil butonuna basarak işlemi onaylayın.
Toplu Kişi Aktarma
Çok sayıda kişiyi aynı anda eklemek için:
Sayfanın üst kısmındaki Kişi Aktar butonuna tıklayın.
Açılan pencerede yer alan Excel Şablonu İndir butonuna tıklayın. Böylece Carbondeck tarafından sunulan örnek Excel dosyasını indirmiş olursunuz.
Excel dosyasında şu sütunlar bulunur:
Name
Email
Phone Country Code
Phone
Organization
Department
Category
Role
Bu alanları doldurun.
Dosyanızı sürükleyip bırakın veya bilgisayardan seçin.
Kişi Aktar butonuna tıklayarak yüklemeyi tamamlayın.
Excel dosyası .xlsx veya .xls formatında olmalıdır.